公園で出会ったのはピエロのウッチー(2013年CIRCUSツアー以来のご出演)、ヴァイオリンの門D、今回初出演となるパーカッションのオバッチたち大道芸人。Take a chanceのセッションを通して、ナナは誰かと一緒にやる音楽の楽しさを知る。そこへ現れる「謎の羊の執事」ことギターのイタルビッチ。ストロボシネマのセッションが終わるとマンホールから消えてしまう彼を追い、ナナは不思議な世界へ…。
まるで不思議の国のアリスになったかのように、ナナは動くキノコを見たり、どこまでも続く階段を上り、気が付けば見知らぬ大きな門の前に。羊の執事の後姿が見えて、ナナは意を決して門をくぐる。すると、突然光を受け、気が付くと服が変わっていた……。(Panorama-パノラマ-~終末のラブソング) ここで今回初出演、アコーディオンのしお兄。しお兄の道先案内(Necessary)を受けて、ナナは一旦教会へ帰る(SCARET KNIGHT~深愛)。THEATER SPECIAL CHORUS TEAMとナナによる、声のみでのSCARET KNIGHTはまさに鳥肌もの。